La integración en doValue en España de Team4 incorpora 2.500 millones de euros en nuevos activos bajos gestión; suma equipos y tecnología especializada en gestionar préstamos sin garantía; y amplía la base de clientes bancarios y no bancarios.
doValue ha comunicado hoy a la Bolsa italiana la firma de la adquisición por parte de doValue en España de Team 4 Collection & Consulting SLU (Team4), una filial del grupo Arvato (Bertelsmann), especializada en la gestión de préstamos unsecured (sin garantía hipotecaria).
El cierre de la operación sorpresa se espera para antes de finales de año y tiene un marcado sentido estratégico, ya que refuerza la táctica de crecimiento y diversificación de doValue en España, liderada por el financiero Mariano Chemes. Con esta compra, doValue en España amplía sus capacidades de gestión en nuevos segmentos de créditos, incorpora equipos y tecnología especializada en el cobro de deuda no asegurada y suma nuevas bases de clientes, tanto bancarios como no bancarios.
Esta transacción se produce en un momento en el que se anticipaba que doValue se encontrara en una posición destacada en las tres principales operaciones de venta en el sector: Servihabitat de Lone Star y CaixaBank, Hipoges de KKR y Lexer de Silver Lake.
La integración acelera la estrategia de doValue España de ampliar sus capacidades en la gestión de préstamos sin garantía, un segmento de mercado de rápido crecimiento en la región y en Europa, y es coherente con su estrategia encaminada a hacer crecer su negocio a través de una mayor diversificación y una base de clientes más amplia. La adquisición es neutral en términos de apalancamiento neto y posición financiera neta de doValue.
Mariano Chemes, CEO de doValue en España comentó: “Estamos entusiasmados con las oportunidades que trae esta adquisición. Creemos que la experiencia de Team4, combinada con nuestra estrategia más amplia, nos posiciona idealmente para capitalizar la creciente demanda del mercado en España de préstamos dudosos no garantizados y acelerará la estrategia de diversificación de doValue en España. Estamos comprometidos con fomentar esta nueva asociación para ofrecer un mayor valor a nuestros clientes”.
Nuevos clientes bancarios y no bancarios con una tecnología avanzada
Team4 registró 3,5 millones de euros de ingresos netos en 2022, con 2.500 millones de euros de activos bajo gestión (GBV), y se espera que alcance 4,2 millones de euros de ingresos netos en el año en curso.
Gracias a su infraestructura técnica y humana, Team4 es capaz de atender eficazmente a una amplia gama de clientes de primer nivel en el mercado español, tanto en el sector financiero como en el ámbito del consumo.
Team4 ha desarrollado una plataforma única con capacidades para gestionar eficientemente los servicios de gestión de deuda, tanto amistosa como judicial. Su plataforma tecnológica proporciona una base sólida para gestionar y optimizar los procesos de gestión de deuda.
La integración permitirá a doValue en España ampliar su base de clientes hacia no bancarios que representan casi el 25% de los activos bajo gestión de Team4. Según el acuerdo, Team4 seguirá prestando servicios a los clientes del Grupo Arvato y de la multinacional del Grupo Arvato que operan en España.
Referente en servicing
doValue es el principal operador del sur de Europa en la gestión de crédito y activos inmobiliarios para bancos e inversores, con más de 20 años de experiencia y aproximadamente 120.000 millones de euros de activos bajo gestión en Italia, España, Portugal, Grecia y Chipre.
En los últimos meses, doValue ha orientado su estrategia hacia la colaboración con entidades bancarias, anticipándose a un posible aumento de la morosidad empresarial que todavía no ha acabado de llegar. De hecho, ya tiene contratos con diversas instituciones, como Sabadell, y lideró el proyecto de Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell de crear un banco malo centrado en pymes. Recientemente, la empresa experimentó un cambio en su dirección ejecutiva con la promoción de Chemes, quien previamente había impulsado el negocio bancario.
La compra de Arvato Team 4 no sugiere automáticamente que DoValue tenga planes de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España. Este grupo ha estado realizando ajustes de costos de manera regular y ordinaria. En cuanto a posibles futuras adquisiciones, la empresa no descarta esa posibilidad.
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