En un paso histórico para el sistema financiero paraguayo, ueno bank concretó su debut en los mercados internacionales con una emisión de bonos por US$ 350 millones, marcando la mayor colocación de deuda global realizada hasta ahora por una entidad financiera del país.
La operación, ejecutada en Wall Street, se dio en un contexto de crecimiento sostenido del sistema bancario paraguayo y de creciente interés de los inversores internacionales por activos de economías emergentes con fundamentos macroeconómicos estables. Para la entidad, representa un movimiento estratégico clave dentro de su proceso de expansión y consolidación regional.
La emisión registró una sobredemanda de 1,5 veces, con órdenes cercanas a los US$ 500 millones, superando ampliamente el monto inicialmente ofrecido. El fuerte apetito inversor fue interpretado por el mercado como una señal de confianza en el modelo de negocio del banco y en las perspectivas del sistema financiero paraguayo.
En cuanto a las condiciones financieras, la tasa obtenida se ubicó alrededor de 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, un diferencial considerado competitivo para una primera incursión en los mercados globales. El resultado fue leído como un debut auspicioso que posiciona a la entidad en el radar de los grandes fondos internacionales.
Los recursos captados permitirán diversificar las fuentes de fondeo, fortalecer la estructura de capital y acompañar el crecimiento del crédito en el mercado local, en un momento de dinamismo para la intermediación financiera en Paraguay.
Más allá del impacto para la entidad, la operación abre una puerta para que otras instituciones paraguayas evalúen el acceso a financiamiento internacional. En un escenario global selectivo y exigente, el éxito de la colocación envía una señal positiva sobre la capacidad del sistema financiero paraguayo de integrarse a los grandes mercados de capitales.
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