Desde inicios del 2024, las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales han iniciado reuniones conjuntas. En estos encuentros, diversos participantes de la economía del país, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo, debaten sobre los cambios propuestos por el Decreto 007/2023 y el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos. Cuáles son las oportunidades para Fintechs y los actores tradicionales.
Es conocido el continuo progreso de la tecnología financiera tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica en los últimos años. Este avance viene impulsando la inclusión financiera y digital, siendo liderada por las Fintechs, lo que resulta en un aumento exponencial del acceso y la utilización de servicios financieros, para segmentos de la población que históricamente no han sido atendidos.
Veamos juntos estos datos clave que ilustran la transformación digital del sistema financiero en Argentina:
- 260 empresas de tecnología financiera gestionan más de 60 millones de cuentas.
- El 70% de las transferencias se originan o dirigen hacia cuentas Fintech.
- Más de 17 millones de cuentas de inversión asociadas a las Fintech, que se traducen en un aumento de 500 mil cuentas registradas en solo 5 años.
- Según el Índice de Adopción de Criptomonedas publicado por Chainanalysis en 2023, Argentina se posiciona como el segundo país de la región, en cuanto a la adopción de activos virtuales.
- En 2023, 1 de cada 3 personas físicas que obtuvieron créditos lo hizo a través de una Fintech.
Nuevo jugador: el crédito fintech
La industria crediticia ha sido testigo de una transformación notable con la introducción de nuevos participantes. En 2023, cerca del 90% de las personas físicas que obtuvieron préstamos de una Fintech tenían ingresos medios y bajos.
En un país donde el nivel de crédito al sector privado representa menos del 8% del PBI, a diferencia del promedio regional del 28%, se destaca que de un total de más de 9 millones de préstamos a individuos, un tercio fueron proporcionados por el sector Fintech, mientras que los restantes 6 millones se distribuyeron entre bancos, mutuales, tarjetas no bancarias y otros actores del sistema.
De esos 3 millones de receptores de créditos respaldados por Fintech en 2023, el 59% no posee empleo en blanco y el 40% experimentó su primera incursión crediticia a través de esta vía.
Un dato relevante es que un 36% de estas 3 millones de personas carecía de historial crediticio previo en el sector financiero, permitiéndoles así iniciar la construcción de su historial crediticio personal. Este hecho mejora sus posibilidades para futuras financiaciones bajo condiciones más favorables.
Los principales puntos en debate para el sistema financiero
La propuesta de cambio normativo presentada por el Poder Ejecutivo en Argentina adquiere una importancia crucial al perseguir la estabilidad económica y la implementación de regulaciones adecuadas para fomentar el desarrollo de la iniciativa privada.
Estas medidas resultan esenciales para garantizar que la industria Fintech continúe desempeñando un papel crucial en el crecimiento económico del país. En este sentido, se destacan las siguientes propuestas contenidas en la Ley Ómnibus y el Decreto 007/2023:
Los cobros de sueldos en Billeteras Virtuales marcarán un hito al ofrecer a más de 9 millones de personas una mayor flexibilidad para recibir la retribución de su trabajo, generando un impulso a la competencia en el sistema financiero con sus instituciones y abriendo nuevas oportunidades.
Este cambio -respaldado por una modificación en el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo-, amplía el alcance de las cuentas beneficiarias, incluyendo a las radicadas en entidades que el BCRA considere “aptas, seguras, interoperables y competitivas”. Con esta medida, los bancos se ven desafiados a competir con plataformas como Mercado Pago, Personal Pay y Prex, entre otras, por las cuentas sueldo.
La decisión recae en el trabajador, quien tiene la libertad de elegir en qué entidad desea recibir su salario.
Alivio tributario para impulsar la digitalización: Aumentar los límites para la retención de tributos en operaciones electrónicas hasta 30,000 UVAs mensuales allana el camino para formalizar operaciones y reducir el uso de efectivo.
La carga tributaria representa uno de los principales obstáculos para la digitalización de pagos, desincentivando a pequeños y medianos comercios a adoptar cobros digitales y así evitar impactos por elevadas percepciones impositivas por encima del 10%.
Esta medida se erige como la piedra angular para una mayor formalización de la economía, mejorando la recaudación fiscal y simplificando el acceso al crédito.
Es lamentable mencionar que el artículo 182, que contiene este alivio fiscal, se encuentra entre los puntos del capítulo de medidas fiscales que se retirarían de la Ley Ómnibus, según el Ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de avanzar con mayor celeridad en las demás disposiciones.
Débitos directos para Préstamos Digitales: Esta iniciativa representa un avance significativo al reducir costos, fortalecer la certeza de cobro y generar una oferta más amplia y competitiva.
El proyecto de ley ómnibus amplía la participación en el denominado “código de descuento”, anteriormente exclusivo de las mutuales, brindando una oportunidad valiosa a las Fintech especializadas en préstamos. Los códigos de descuento, son un negocio que hoy está extremadamente regulado. Se trata de la posibilidad de cobrarle la cuota al tomador de un préstamo directamente debitando todos los meses de su cuenta y específicamente al momento de recibir el salario.
En la actualidad, las Fintech enfrentan limitaciones considerables, ya que solo pueden depender del pago voluntario del cliente al otorgar un préstamo. Hace aproximadamente tres años, el Banco Central prohibió el método del barrido automático, que permitía el débito automático de las cuotas mensuales directamente desde la cuenta bancaria del cliente. Esta restricción obligó a muchas empresas a depender únicamente del pago voluntario, aumentando significativamente el riesgo asumido.
La ley Ómnibus propone eliminar esta restricción, permitiendo que cualquier empresa ofrezca créditos con la posibilidad de deducir las cuotas directamente del salario del tomador de préstamo. Esta medida busca abordar una de las principales deficiencias económicas de Argentina: los bajos niveles de crédito. Su aprobación podría resultar en tasas de interés más bajas y una mayor competencia en el sector financiero.
En resumen, estas iniciativas marcan un hito significativo en la transformación del panorama financiero argentino. Al reducir costos y fortalecer la certeza de cobro, se abre la puerta a una oferta más amplia y competitiva de productos financieros, beneficiando tanto a las empresas Fintech como a los consumidores en busca de opciones de préstamos más accesibles. Estas medidas son un puntapié necesario para mejorar la vida de millones de ciudadanos, brindándoles un acceso más equitativo a oportunidades financieras que impulsarán el crecimiento económico del país.
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