Alantra ha sido la empresa escogida para buscar el futuro comprador de la compañía fundada en 2008 por exdirectivos de Lehman Brothers para impulsarla, sin descartarse una desinversión total.
Uno de los grandes fondos de capital riesgo del mundo, KKR, se está planteando vender una parte minoritaria de Hipoges, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Hipoges gestiona más de la mitad de la megacartera de activos inmobiliarios y préstamos de Sareb, también conocido como “banco malo”. El sondeo para buscar un socio no involucra a bancos de inversión externos y está siendo llevado a cabo internamente por KKR, que adquirió Hipoges en 2018.
La firma de inversión KKR ha encargado a la empresa Alantra la búsqueda de un comprador para Hipoges. Se estima que la venta de Hipoges podría alcanzar alrededor de doscientos millones de euros.
Existe la posibilidad de que, después de evaluar el interés del mercado, se considere una venta total de Hipoges, según fuentes de la banca de inversión. En los últimos años, KKR ha apostado por el sector inmobiliario en España, especialmente a través de la adquisición de carteras tóxicas con garantía hipotecaria.
Hipoges, junto con Aliseda/Anticipa (propiedad de Blackstone), ganó el contrato el año pasado para gestionar la megacartera de la Sareb, una de las más grandes del mercado. La empresa gestiona y comercializa casi 14.000 millones de euros en activos del banco malo, lo que representa el 55% de la cartera total. Tras asumir la gestión de la mayoría de los activos del banco malo, Hipoges experimentó un crecimiento significativo y actualmente administra más de 48.000 millones de euros en activos.
En los primeros seis meses de este año, Hipoges triplicó el número de activos inmobiliarios vendidos en comparación con el mismo período del año anterior, según informó ayer. Además de España, la empresa opera en Portugal, Grecia e Italia.
Cabe destacar que el servicer de KKR no fue seleccionado para gestionar la última megacartera de CaixaBank, que consistía en 4.000 millones de activos tóxicos vinculados al sector inmobiliario. En cambio, el banco catalán eligió a Intrum y a Azzam (filial de Azora) para realizar esta gestión. El fondo sueco Intrum se encargará de la venta y el mantenimiento de los inmuebles, mientras que Azzam asumirá la gestión de los inmuebles en alquiler que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad de Haya Real State, una empresa adquirida por Intrum este año.
KKR tiene la intención de vender Hipoges después de cinco años de inversión, aunque no descarta la posibilidad de expandirse a través de fusiones o adquisiciones. Con un fondo de 1.600 millones de dólares bajo gestión, KKR solo atendió al 62% de las solicitudes de reembolso al final del último período académico para no superar el límite del 5% del volumen total de retiros establecido en sus estatutos.
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