BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank, Bankinter y Abanca incrementan sus beneficios anuales del 2023 con cifras récord, con el banco santanderino como líder.
A lo largo de las últimas semanas, las principales entidades financieras que dominan el mercado español han hecho públicos sus beneficios anuales de 2023. Los seis bancos principales han registrado cifras récord en su trayectoria histórica. Destaca como número uno en la lista el banco de Ana Botín, que este 2023 ha elevado sus ganancias un 15%, registrando un total de 11.076 millones de euros.
Si se analiza el porcentaje de elevación de beneficios anuales, Banco Sabadell ha sido el que ha conseguido un aumento mayor, con un 55,1% de subida en comparación con el ejercicio anterior. Asimismo, por lo que se refiere a la ratio de morosidad a nivel Grupo de estos cinco bancos, Bankinter ha registrado el menor porcentaje con un 2,1%, manteniendo una cifra similar al año anterior. Por contra, BBVA apuntó una tasa de mora del conjunto del banco mayor, en un 3,4%.
A pesar de la complejidad en términos financieros del año pasado, la economía española cerró 2023 con un modesto crecimiento del PIB y reducción de la inflación, superando las expectativas. Además, la subida de los tipos de interés ha beneficiado al panorama bancario por la mejora de la calidad del crédito.
BBVA
La entidad presidida por Carlos Torres aumentó el beneficio anual un 22%, superando por primera vez los 8.000 millones, gracias a haber capturado la subida de tipos de interés en los márgenes, que crecen por encima del 20%. BBVA tiene previsto destinar 4.000 millones para retribuir a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, lo que ha impulsado un aumento del 4% en sus cotizaciones, liderando las ganancias en el Ibex.
El margen neto de BBVA experimentó un incremento significativo del 22,7%, alcanzando los 17.233 millones, destacándose especialmente en el mercado español, donde el margen de intereses creció un 48,9% a lo largo del año, totalizando 5.620 millones.
A nivel geográfico, el beneficio en España aumentó un 47,5%, excluyendo extraordinarios no recurrentes, alcanzando los 2.755 millones, mientras que México sigue siendo el principal mercado con un aumento del 29,3%, totalizando 5.340 millones. Además, BBVA registró un aumento en clientes, captando 11 millones, y elevó el crédito en un 8%, a pesar de una ligera caída en la actividad crediticia en España, principalmente en hipotecas.
En cuanto a la solidez del balance, la tasa de mora del conjunto del banco se mantuvo en el 3,4%, con un ligero incremento en los dos últimos trimestres en España, desde el 3,94% hasta el 4,1%.
BANKINTER
En el año 2023, Bankinter logra un beneficio récord de 845 millones de euros, marcando el mejor desempeño en su historia. La entidad cerró un exitoso ejercicio con todas sus líneas de negocio experimentando un sólido crecimiento, lo que le permitió ampliar su cuota de mercado en los segmentos y países en los que opera.
El beneficio antes de impuestos alcanzó los 1.228,8 millones de euros, un aumento del 56,5% en comparación con el año anterior, y el beneficio neto se situó en 844,8 millones de euros, registrando un incremento del 50,8%, a pesar del impacto de un nuevo impuesto al sector financiero que afectó a Bankinter con 77 millones de euros.
La ratio de morosidad se mantuvo en el 2,1%, similar al año anterior, y en España, específicamente, ascendió al 2,4%, situándose por debajo del promedio del sector según el Banco de España (3,57%). La cobertura de la morosidad al cierre del año fue del 64,7%.
BANCO SANTANDER
Banco Santander ha cerrado el ejercicio con un impresionante récord, superando todas las expectativas al elevar sus ganancias un 15%, alcanzando los 11.076 millones de euros, superando la marca de los 10.000 millones. Este logro se atribuye principalmente a los mayores ingresos, especialmente en Europa, donde el aumento de los tipos de interés desempeñó un papel clave.
En el cuarto trimestre, el banco aumentó sus ganancias en un 42%, llegando a los 2.933 millones de euros, respaldado por un aumento significativo de clientes y un eficiente control de costes. Los ingresos totales del Grupo aumentaron un 13%, superando los 53.000 millones de euros, y los ingresos por comisiones crecieron un 5%.
El banco destaca que el 95% de sus ingresos proviene de intereses. El rendimiento positivo se atribuye a los altos tipos oficiales y una actividad crediticia más dinámica de lo esperado, y a pesar de la subida de tipos, la morosidad se mantiene en un 3,14% a nivel del Grupo, mostrando la solidez financiera de la entidad.
BANCO SABADELL
En 2023, Banco Sabadell logró un beneficio neto atribuido de 1.332 millones de euros, representando un aumento significativo del 55,1% respecto al año anterior. Este récord se basó en un aumento del margen de intereses y la disminución de las provisiones debido a la mejora de la calidad crediticia, compensando la reducción en el cobro de comisiones y el aumento de la carga fiscal.
La ratio de morosidad se situó en un 3,52%, mejorando dos puntos básicos con respecto al trimestre anterior. A pesar del aumento de tipos, la morosidad no representa un problema significativo para el banco. Aunque el CEO afirmó que no están preparados para ninguna operación inminente, estarían abiertos a oportunidades de adquisición si surgieran. La tasa de impagos experimentó un ligero aumento del 3,41% al 3,52%, pero el CEO destacó que el comportamiento de la morosidad fue más saludable de lo anticipado.
CAIXABANK
CaixaBank ha anunciado resultados récord al registrar ganancias de 4.816 millones de euros, un incremento del 54% en comparación con el año anterior. Este logro permitirá a CaixaBank distribuir su mayor dividendo histórico de 2.890 millones, equivalente al 60% de las ganancias.
Los principales beneficiarios serán la Fundación la Caixa, el Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración), y BlackRock. Además, la entidad planea una nueva recompra de acciones para el primer semestre, posiblemente ascendiendo a 1.000 millones. Así, el banco se acerca a su objetivo estratégico de remunerar a los accionistas con 12.000 millones en el periodo 2022-24, habiendo comprometido ya 7.000 millones. Por su lado, la morosidad se mantuvo estable en el 2,7%.
ABANCA
ABANCA obtuvo en el ejercicio 2023 un beneficio atribuido de 711,3 millones de euros, triplicando los 217 millones de 2022 y consiguiendo así una cifra récord para el banco. La entidad destaca que el ejercicio estuvo marcado por el dinamismo del negocio retail y por su “sólido” perfil financiero. Gracias al buen desempeño logrado en 2023, la entidad superó sus objetivos estratégicos en rentabilidad recurrente, nivel de capitalización, volumen de negocio y calidad del riesgo.
La entidad sigue posicionada entre las primeras del sector bancario español por calidad de activos, con una ratio Texas del 27,5%, una tasa de morosidad del 2,4% y una cobertura de activos dudosos del 73,9%. La solidez de su perfil financiero se completa con una ratio de capital total del 16,9%, con un exceso de 1.499 millones de euros sobre requisitos regulatorios, y una ratio LTD minorista del 84,9%.
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