Las entidades aprovechan las subidas de tipos y la falta de remuneración del ahorro de la banca tradicional para ganar depósitos y clientes.
Los neobancos han experimentado un aumento significativo en el número de clientes en el último año, superando en conjunto los nueve millones, según informa Cinco Días. Esto se debe a que las principales instituciones que operan en este mercado han aprovechado el aumento en los depósitos, a causa de las continuas subidas de tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), para atraer a nuevos usuarios mediante ofertas de remuneración agresivas. Mientras tanto, la banca tradicional ha optado por mantenerse pasiva.
Un ejemplo de ello es Imagin, el neobanco de CaixaBank, que ha logrado atraer a 4,4 millones de clientes, a pesar de no ofrecer remuneración a sus usuarios. Sin embargo, sus cuentas son gratuitas y no tienen comisiones, y además ofrecen un incentivo de 150 euros por domiciliar la nómina.
Por otro lado, Revolut ha alcanzado recientemente los dos millones de clientes en España, ofreciendo una remuneración del 3,7% TAE a los nuevos usuarios a través de un producto que invierte en fondos de inversión monetarios en lugar de depósitos.
Openbank, el neobanco de Santander, ha alcanzado los dos millones de usuarios. A pesar de tener presencia en Portugal, Alemania, Países Bajos y Argentina, la mayoría de sus clientes se encuentran en España. Openbank ofrece una tasa de interés del 5,12% TAE para los primeros 5,000 euros depositados, y un 0,20% para el ahorro que exceda esa cantidad, siempre y cuando se domicilie la nómina. Además, la entidad también brinda opciones de depósitos.
Del mismo modo, N26 ha superado recientemente la marca del millón de clientes en España, y para todos sus usuarios ofrece una cuenta remunerada con un 2,26% de TAE. En cuanto a MyInvestor, ha experimentado un incremento del 40% en el número de captaciones en lo que va de 2023, alcanzando cerca de 200,000 clientes. El banco está dirigido a clientes que buscan invertir, pero ofrece depósitos de hasta el 3% y una cuenta remunerada con el 2% TAE.
Alberto Valle, director en la consultora Accuracy, ha manifestado que: “Esta captación se debe a una política comercial más agresiva. Algún banco o Fintech de nicho también está creciendo porque da un servicio más especializado. Pero en general se trata de clientes que tienen unos ahorros y quieren aportarlos en estas entidades. El reto está en que deben ofrecer un catálogo completo y un servicio muy personalizado para fidelizar al cliente captado”.
El director señala que estas entidades son altamente eficientes debido a su estructura ágil y sin oficinas físicas, y además, no poseen deuda soberana en su balance. Esto les permite ofrecer ofertas más atractivas para atraer fondos y clientes en comparación con los bancos tradicionales.
Inicialmente, cuando hace un año el BCE comenzó a subir los tipos de interés encareciendo el precio del dinero, se pensó que habría un proceso de concentración del sector, ya que se cerraron las rondas de financiación. Sin embargo, parece que las entidades Fintech han ganado penetración de mercado. Según los datos que proporciona Grupo Inmark, Revolut ha prácticamente duplicado su penetración de mercado hasta un 5,1% en 2023. Imagin cuentan con una penetración del 3,9% (+0,1 puntos) y Openbank del 3,3% (-0,1 puntos).
“Es cierto que la subida de tipos, y la situación económica en general, no ha ayudado a mover el dinero como pasó, por ejemplo, en 2021. Sin embargo, la confianza en este tipo de Fintech sigue existiendo y hemos asistido a nuevas rondas de financiación que consiguen crear más puestos de trabajo y más oportunidades. Es importante resaltar que muchos de estos modelos de negocio operan en alianzas y en cooperación con entidades financieras tradicionales”, apunta Rodrigo García de la Cruz, vicepresidente de AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech).
El vicepresidente enfatiza la necesidad de avanzar en la regulación del sector Fintech para lograr la competitividad y rentabilidad. Destaca que uno de los principales desafíos es la falta de actualización en algunas normativas, lo que limita ciertas actividades. Sugiere que adaptar las regulaciones a todos los actores del sector eliminaría barreras y aumentaría la competitividad en la industria financiera.
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