Los ingresos netos del Grupo en el ejercicio 2023 descendieron un 23,4%, situándose en 177,8 millones de euros, pero en Gestión de Activos aumentaron un 13,5%.
Alantra, la firma global independiente de servicios financieros para el mid-market, ha publicado los resultados financieros del 2023. Los ingresos netos del Grupo alcanzaron los 177,8 millones de euros, con un descenso del 23,4% en comparación con el 2022.
En el área de Gestión de Activos, los ingresos aumentaron un 13,5% hasta €38,2m. En un entorno macroeconómico especialmente adverso, el fundraising de las gestoras de capital privado descendió a mínimos de los últimos seis años a nivel global. A pesar de esto, la división de gestión de activos de Alantra levantó €550m en el año y logró generar comisiones de éxito.
Los ingresos de Investment Banking experimentaron una caída del 27,0%, hasta €104,6m, y del 37,3% en el caso de FIG, hasta €34,0m, en línea con el mercado. La inflación y la subida los tipos de interés, entre otros motivos, derivaron en una caída de la actividad global de fusiones y adquisiciones del 32% frente a 2022. Dicha caída asciende hasta casi el 50% desde el máximo histórico de 2021. El volumen de salidas a
Bolsa fue también débil en 2023, con una caída de casi el 16% interanual y de más del 40% desde el 2021.
En 2023, los gastos de explotación cayeron un 5,5% a €177,6m, debido a la disminución de la retribución variable del 29,8%, la cual está ligada al rendimiento del negocio. Alantra incurrió en gastos extraordinarios de cerca de €7,7m asociados con la transformación estratégica del Grupo y medidas de eficiencia cuyo impacto se apreciará en 2024.
El beneficio neto atribuible del ejercicio 2023 se situó en €5,1m (-87,4%), de los cuales €4,0m corresponden al negocio de asesoramiento y gestión (fee business), €0,9m a la cartera de inversión y €0,1m a otros resultados. Por segmentos, el área de gestión de activos fue el principal contribuyente al beneficio neto, casi manteniendo los resultados de 2022, mientras que el negocio de Investment Banking registró un importante descenso en su contribución al beneficio.
A 31 de diciembre de 2023, Alantra mantiene un sólido balance con una posición de tesorería neta de €97,1m, una vez deducidos el pago de la retribución variable de €30,9m y el dividendo propuesto de €3,0m. Adicionalmente, Alantra cuenta con €36,6m en cartera atribuible de inversiones en productos gestionados por el Grupo y no tiene apalancamiento financiero.
Transformación estratégica
En 2023 Alantra inició un proceso de reorganización y transformación estratégica a través de distintas medidas destinadas a promover una mayor integración y eficiencia en sus negocios, incluyendo una amplia reorganización de su negocio de Investment Banking, que abarcó 33 salidas de cargos senior y 21 fichajes de ejecutivos senior para reposicionar el negocio ante el nuevo ciclo de M&A.
Estos cambios permitieron reforzar sus oficinas de Londres, Madrid, Nueva York, Frankfurt, Zúrich y Dubái, así como sus equipos sectoriales de Tecnología, Industria, Alimentación y Transición Energética. Asimismo, la sede del negocio de Investment Banking se trasladó a Londres.
En Gestión de Activos, Alantra levantó más de €550m en 2023 a través de diferentes fondos y continuó escalando estrategias: Alantra firmó un acuerdo estratégico con el inversor privado Ion Ion para reforzar su plataforma paneuropea de Deuda Privada, lanzó una estrategia de Oportunidades de Crédito y el segundo fondo de deuda inmobiliaria, y alcanzó el primer cierre de Alteralia III así como, en enero de 2024, de Indigo III. Alantra Solar consiguió €315m en compromisos de capital para su plataforma de inversión solar de 1,8 GW.
Alantra lanzó negocios transversales de Transición Energética y Tecnología mediante la incorporación de un equipo especializado en servicios de asesoramiento en transición energética y el desarrollo de su oferta de Corporate Venture Capital y Análisis de Datos.
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