Cinven se hará con el 70% de Idealista; EQT, anterior accionista mayoritario, reinvertirá para mantener una participación del 18% en la empresa; y el fundador conservará el 12%.
Cinven ha triunfado en la competición por adquirir el 70% de Idealista, la principal plataforma inmobiliaria en España, Italia y Portugal, con una transacción valorada en 2.900 millones de euros. Esta compra se destaca no solo por ser la mayor adquisición de una empresa online en la historia de España, sino también como una de las operaciones corporativas más significativas del año. EQT, el anterior accionista mayoritario de Idealista, reinvertirá para mantener una participación del 18% en la empresa.
Los fondos gestionados por Apax y Oakley, que poseían el 17% y el 11% de Idealista respectivamente, han vendido sus participaciones y salido del accionariado. EQT, que había adquirido la mayoría de la empresa en 2020 por 1.325 millones de euros, mantendrá un 18% de participación tras haber sido el socio de referencia durante cuatro años. Jesús Encinar, fundador y presidente de Idealista, continuará liderando la compañía junto a su equipo, como lo ha hecho tras las ventas anteriores a Apax en 2015 y a EQT en 2020, conservando el 12% del capital. EQT, que previamente controlaba el 55%, ha reinvertido para quedarse con el 18% restante de la empresa.
Aunque la transacción se firmó ayer en Madrid, su cierre definitivo podría demorarse varios meses. Esto se debe a la necesidad de obtener la aprobación de las autoridades de competencia en España, Italia y Portugal, donde Idealista opera. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) de España es uno de los organismos que deberá dar luz verde a la operación, lo cual se espera ocurra en las próximas semanas.
En cuanto a los asesores de la operación, Morgan Stanley ha representado a los vendedores, mientras que JPMorgan ha asesorado a Cinven. En el ámbito legal, Freshfields ha trabajado con la parte compradora, A&O Shearman ha asesorado a EQT, y los despachos Clifford Chance y Garrigues han prestado sus servicios a Idealista.
Para Jesús Encinar, fundador y Presidente de idealista, la entrada de Cinven y la reinversión de EQT es una “excelente noticia para idealista y su equipo. Abrimos ahora un nuevo camino con uno de los fondos a nivel mundial más respetados con los que compartimos plenamente valores para crear empresas innovadoras, líderes, sostenibles y socialmente responsables”.
Jorge Quemada, socio y consejero delegado de CINVEN Iberia, considera: “Idealista es una empresa increíble. […] Es un caso excepcional que una empresa de la trayectoria de Idealista continúe bajo la gestión de los que la han llevado hasta aquí y nuestra intención es acompañar a Jesús y su equipo en la siguiente etapa que a buen seguro reforzará su liderazgo en los mercados y negocios en los que está presente”.
Carlos Santana, socio y responsable del equipo asesor de Private Capital de EQT en España e Italia, opina: “Idealista ha consolidado su posición de liderazgo en el mercado español y portugués y ha fortalecido su presencia en Italia, al mismo tiempo que crea y lanza nuevas iniciativas digitales y de sostenibilidad que afianzan un mayor crecimiento. Creemos firmemente en el potencial futuro de Idealista y estamos entusiasmados de seguir invirtiendo.”
Con más de dos décadas en el mercado, Idealista ha demostrado una notable resiliencia, superando múltiples ciclos del sector inmobiliario y emergiendo como una de las pocas empresas sobrevivientes de la crisis de las puntocom. Fundada en el año 2000 por Jesús Encinar, la plataforma ha evolucionado hasta convertirse en uno de los escasos unicornios de España, es decir, empresas valoradas en más de mil millones de euros. En sus primeros años, Idealista atrajo el apoyo de las cajas de ahorro vascas y catalanas y pronto captó la atención de los fondos de inversión.
Hoy en día, Idealista opera en España, Portugal e Italia con un total de 16 oficinas. A finales de 2022, la empresa contaba con una plantilla de 1.128 empleados, consolidándose como líder en el sector inmobiliario online en el sur de Europa.
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