El sector de “Buy Now Pay Later” (“BNPL”) está experimentando un notable crecimiento, con estimaciones de varios analistas que proyectan cifras impresionantes: €300 mil millones para el 2025 en Europa, USD 52.5 mil millones para el 2028 en Latinoamérica y USD 111.6 mil millones para el año 2026 en Estados Unidos.
Cuando se menciona el término BNPL, es probable que nombres como Klarna y Afterpay vengan a la mente. Estas empresas se especializan en ofrecer opciones de financiamiento BNPL para compras en comercios adheridos, pero últimamente se han publicado noticias sobre turbulencias que han impactado negativamente en sus resultados. ¿Es este el camino que deben seguir todos los interesados en participar de este negocio?
Los bancos y plataformas de pago tienen la oportunidad de destacarse. Al actualizar su oferta de BNPL con la ayuda de un partner con tecnología y experiencia, los jugadores tradicionales pueden ofrecer a los consumidores una forma única de pagar a la altura de las necesidades del mercado.
A continuación, exploraremos el dinámico sector financiero para dilucidar las ventajas competitivas que una propuesta de ‘BNPL’, diseñada para entidades bancarias, puede aportar. Este artículo busca identificar pasos estratégicos para estas entidades, destacando el papel de la innovación y la transformación digital.
El Auge de “BNPL”: Desafíos y Oportunidades
El método de pago “BNPL” ha experimentado un notable crecimiento impulsado por el aumento de transacciones de comercio electrónico durante los confinamientos por COVID-19.
Esta demanda creciente ha llevado a una intensa competencia entre las aplicaciones de Compra Ahora, Paga Después, dando forma al panorama de su mercado móvil. A pesar de su popularidad entre Millennials y la Generación Z, estas aplicaciones generan preocupación sobre potenciales riesgos financieros en Europa y Estados Unidos. Allí los proveedores de BNPL no están sujetos a las mismas regulaciones que las instituciones financieras tradicionales, y esto podría llevar a acumulación de deudas y dificultades financieras para algunos usuarios.
Los bancos pueden ser los nuevos jugadores en el mercado de BNPL
Los proveedores exclusivos de BNPL, o aquellas fintech con un único producto, enfrentan el desafío de destinar una gran parte de sus recursos al diseño y fortalecimiento de evaluaciones de solvencia crediticia. Estas evaluaciones suelen basarse en el análisis del comportamiento y datos alternativos, lo que incrementa la probabilidad de enfrentar dificultades financieras en su búsqueda de resultados consistentes y una cartera rentable. Esta vulnerabilidad en el modelo de BNPL implica una gran oportunidad para los bancos y las plataformas de pago.
Transparencia y controles
Los bancos, debido a numerosos controles y regulaciones a los que están sujetos, cumplen con una amplia gama de requisitos que garantiza transparencia y seguridad para el usuario. En contraste, algunas empresas no bancarias que ofrecen soluciones crediticias proporcionan información incompleta a las agencias de informes de consumidores y otras entidades reguladoras, y plantea dudas sobre el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor.
Los bancos están preparados para hacer frente a los riesgos financieros de manera proactiva. Están preparados para gestionar riesgos financieros con procesos ya establecidos para evaluar la solvencia crediticia y decidir a quién otorgar financiamiento. Por lo cual, al adoptar un enfoque más centrado en el consumidor y en su comportamiento, junto a la incorporación de fuentes no tradicionales, pueden mantener, o incluso mejorar, su posición en el mercado crediticio y abordar los riesgos potenciales asociados con BNPL.
Un claro ejemplo del valor que se puede generar al incorporar datos alternativos es el anuncio de Experian y Apple. Ambas anunciaron que la información de los préstamos de Apple Pay Later se incluirá en los informes de crédito de Experian. Esto aumentará la transparencia y protegerá a prestamistas y prestatarios. Esto sucederá a partir del 1 de marzo de 2024 con una designación de BNPL. Aunque no afectará la puntuación de crédito actualmente, Experian sugiere que podría hacerlo en el futuro. Esta decisión permitirá a los prestamistas acceder a información crucial.
La exitosa inclusión de estos datos alternativos en los modelos de medición de riesgo de crédito, representa una oportunidad única para redefinir las ofertas de crédito y fortalecer la relevancia y competitividad de los bancos en el mercado crediticio.
Bancos: la elección predilecta de los usuarios en BNPL
Según una encuesta realizada por The Financial Brand, el 78% de los encuestados afirmó que serían más propensos a utilizar opciones de financiamiento de BNPL ofrecidas por entidades con las que ya tienen una cuenta.
Por otro lado, los bancos tienen la capacidad de alcanzar una mayor cobertura en comercios en comparación con los nuevos actores de BNPL. Esta combinación de capilaridad y confianza de la gente, los puede colocar en una posición de liderazgo en el mercado BNPL.
Los bancos pueden desarrollar productos de BNPL aprovechando su reputación, relaciones establecidas con clientes y comercios, y colaborando con socios que refuercen sus capacidades. Esto les permitirá ofrecer soluciones financieras más integrales y confiables, así como también proporcionar un método de pago flexible dirigido a clientes que no utilizan tarjetas de crédito tradicionales.
Claves para competir en el mercado BNPL
¿Cómo pueden aprovechar estas oportunidades para competir en este dinámico mercado? Vemos dos grandes estrategias posibles:
1. Comprar o construir una plataforma propia: la adquisición de jugadores BNPL puede acelerar la expansión hacia la financiación en los puntos de venta. Por otro lado, hay otros bancos que decidieron crear plataformas propias que se integran a sus aplicaciones bancarias.
2. Asociarse o colaborar para crear productos diferentes: La colaboración con empresas con tecnología financiera permite a los bancos capitalizar sus ventajas tradicionales mientras exploran nuevas oportunidades de crédito. Sin embargo, esta estrategia va más allá de simplemente aliarse con una fintech; implica asociarse con un socio que combine tecnología y experiencia para integrar servicios financieros con diversas comunidades. El sector bancario tiene como prioridad el cumplimiento de regulaciones, mientras que en el ámbito fintech y las comunidades, la experiencia es fundamental para ofrecer soluciones financieras eficientes .Esta segunda estrategia es el balance ideal entre el cumplimiento de regulaciones, prioridad para el sector bancario, y una adecuada experiencia de financiación o pago.
En Sudamérica, más del 45% de los pagos de comercio electrónico se realizan a través de cuotas.
En resumen, las instituciones financieras se encuentran en un punto crucial donde deben evaluar su posición y decidir su participación en este nuevo panorama, ya sea optando por desarrollar sus propias ofertas de BNPL o asociándose con tecnológicas y fintechs establecidas y con experiencia. La clave radica en crear propuestas innovadoras con impacto.
El auge de los préstamos BNPL representa una transformación significativa en el mercado financiero. Le brinda a los bancos y plataformas la oportunidad de satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores modernos. Para mantenerse competitivas, las instituciones financieras deben estar dispuestas a adaptarse, innovar y colaborar con socios estratégicos, permitiéndoles establecer nuevos estándares y prosperar en este cambiante entorno financiero.
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